Рауль - молодой человек, входит в таверну. В таверне много посетителей, парочки танцуют, увлечённые друг другом. Официант указывает ему свободный столик, юноша усаживается, рассеянно оглядывая зал. Он ждёт свою подругу.

На маленькой эстраде играют музыканты, выходит юная девушка - Лаура и танцует перед гостями таверны. Весь её облик и её завораживающий танец вызывают восторгу посетителей таверны.

Рауль взволнован, он никогда не видел такой странный, словно колдовской танец. Хозяин таверны - Мигель направляет Лауру к столикам посетителей - это в её обязанностях, танцевать перед каждым посетителем, зарабатывая этим деньги для хозяина таверны. Юная красавица словно уловив чувство Рауля подходит к его столику и, дразня и маня, танцует перед ним. Хозяин таверны Мигель, понимая, что можно заработать, приносит к ним самые дорогие напитки.

Рауль опьянён танцем, а маленькая колдунья уже на его столе танцует с бокалом шампанского. Юноша не заметил, как к ним подходит его подруга Тереза, встречу с которой он назначил в этой таверне. Возмущённая подруга Рауля пытается остановить танец на столе и в сердцах опрокидывает стол, но маленькая ведьма ловко спрыгивает и как бы невзначай падает на руки юноши. Рауль понимает, что он не в силах отпустить девушку, любовь поразила его и он, забыв всё на свете, с Лаурой на руках убегает из таверны.

Их пытается остановить хозяин таверны, но ему ото не удаётся. Влюблённые на природе, они увлечены друг другом, любовь и страсть увлекла их, и они не заметили, что их окружили слуги хозяина таверны, угрожая обоим. Рауль вступает в неравную борьбу, ко ему не справиться, он жестоко избит. Чтобы спасти Рауля Лаура согласна вернуться в таверну, и она уходит за молодчиками Мигеля.

Вновь таверна, здесь идёт очередное представление, но все ждут знаменитую  плясунью и Лаура танцует перед публикой, но в её душе боль и танец Лауры полон печали. Мигель своей силой и властью заставляет девушку танцевать с ним. Публика подзадоривает танцующих. В таверну несмотря на опасность, приходит Рауль, он не в силах преодолеть своё чувство, он видит как его возлюбленная танцует с Мигелем, ревность ранит его.

К нему подходит Тереза, она искала Рауля и готова всё забыть и простить юношу. Рауль рассеяно слушает её, но всё его внимание устремлено на танцующих. Подруга юноши всё понимает, невозможно вернуть Рауля, он поглощён этой девкой, этой колдуньей, этой цыганкой. Ненависть и месть рождаются в сердце и она готова на всё. Тем временем в таверне продолжается представление, девушки танцуют, приглашая к танцу присутствующих кавалеров. Мигель взбешён увидев Рауля, и держит охранников наготове.

Рауль ищет Лауру. Лаура вновь на эстраде, танцует для публики, она видит Рауля и её танец обращён теперь только к нему. Юноша, забыв обо всём, подбегает к ней. Лаура вновь в его объятиях, около них охранники. Тереза и Мигель пытаются разъединить влюблённых, это им не удаётся и тогда в бешенстве Тереза вонзает нож в сердце девушки. Все в ужасе замирают, убийцу уводят. Несчастный Рауль пытается вдохнуть жизнь в любимую, но всё напрасно, она умирает на его руках.

А мир продолжает существовать и любовь всегда будет жива.